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        深圳市裕惟興電子有限公司

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        電子元器件行業(yè)重大事件快評:優(yōu)質(zhì)PCB企業(yè)鎖定原材料供應,彰顯競爭實力


        發(fā)布時間:2023-02-22 17:07

        某PCB上市公司公告與上游電解銅箔供應商簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,同意建立長期的戰(zhàn)略合作關系,互為重要合作伙伴。

        評論:

        電解銅箔為PCB生產(chǎn)不可或缺的原材料,成本占比約11%。

        電解銅箔分為鋰電銅箔(7-20μm)、標準銅箔(12-70μm)、超厚銅箔(105-420μm),其中,鋰電銅箔是電動新能源工業(yè)的基礎材料之一,主要應用在鋰離子電池領域,如電力工業(yè)系統(tǒng)用屏蔽板和電力多層板、動力用大功率鋰電池、汽車電控系統(tǒng)用撓性線路板、手機用鋰電池和新能源汽車鋰電池等。標準銅箔與超厚銅箔根據(jù)其自身厚度及技術應用于不同功率的印制線路板(PCB),在PCB中,電解銅箔充當電子元器件之間互連的導線,起到導電、散熱等重要功效,不可或缺。

        PCB生產(chǎn)原材料為覆銅板、半固化片、銅球、銅箔等,根據(jù)PCB上市公司財報數(shù)據(jù)披露的銅箔及覆銅板原材料采購金額占營業(yè)成本的比重進行測算,銅箔占PCB營業(yè)成本的比重約11%。

        新能源及鋰電池市場帶動下銅箔緊缺并持續(xù)漲價,我們的判斷得以驗證。

        全球及中國大陸電解銅箔產(chǎn)能過去兩年并無擴張,2015年下半年開始,新能源汽車超預期發(fā)展打破了銅箔行業(yè)的舊生態(tài),鋰電銅箔緊缺,銅箔大廠紛紛計劃轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電銅箔,分流部分標準銅箔產(chǎn)能,導致用于PCB與覆銅板生產(chǎn)的標準銅箔供不應求,持續(xù)漲價。銅箔漲價效應已依次傳導至覆銅板與PCB環(huán)節(jié),成本轉(zhuǎn)嫁通暢,驗證了我們此前對于銅箔漲價及下游市場需求回暖引起的PCB產(chǎn)業(yè)供需關系改善的判斷。我們認為,PCB行業(yè)競爭格局相對分散,在此過程中,議價能力不足、資源獲取能力薄弱的PCB企業(yè)將面臨倒閉情形,PCB產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提升。

        優(yōu)質(zhì)PCB企業(yè)與上游銅箔廠簽訂長期合作協(xié)議,鎖定原材料供應,凸顯資源優(yōu)勢。

        進入21世紀,隨著全球電子制造產(chǎn)業(yè)鏈加速向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,PCB產(chǎn)業(yè)重心不斷東遷,中國已成全球PCB產(chǎn)值最大的地區(qū),但全球排名前20的廠家?guī)缀跞繛槿毡尽⑴_灣、韓國、美國四個國家。在銅箔資源稀缺,價格持續(xù)上漲的背景下,資源獲取能力是公司競爭實力的直接體現(xiàn)。2016年10月10日,A股某PCB上市公司公告與其上游銅箔供應商簽訂長期合作戰(zhàn)略協(xié)議,協(xié)議如能最終實施,將有利于公司原材料電解銅箔采購的穩(wěn)定。此舉為PCB行業(yè)歷史首例,證明中國優(yōu)質(zhì)PCB企業(yè)的競爭實力以及可持續(xù)、高成長的發(fā)展前景,未來能夠以更多資源、更低成本參與到PCB行業(yè)激烈的競爭中并脫穎而出,取代臺韓日及歐美大廠成為全球龍頭。

        我們預計銅箔漲價周期將持續(xù)至2018年,PCB下游需求市場出現(xiàn)汽車電子、新能源汽車、通訊基站等新的增長動能。環(huán)保因素刺激下,PCB產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均率先實現(xiàn)供給側改革,大陸企業(yè)有望逐步替代臺日韓成為全球領軍企業(yè),堅定看好【銅箔】【覆銅板】【PCB】板塊性投資機會。

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        根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),近期銅箔、電解液等鋰電池原材料產(chǎn)品價格明顯上漲,部分產(chǎn)品漲幅達到55%。目前銅箔漲價效應已依次傳導至覆銅板與印制電路板(PCB)環(huán)節(jié),相關公司提價5%-20%,成本轉(zhuǎn)嫁通暢,顯示出PCB產(chǎn)業(yè)供需關系改善。

        “待落地企業(yè)全部投產(chǎn)后,黃石經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)PCB年產(chǎn)量將達到2049萬平方米,產(chǎn)值逾300億元?!痹诮谡匍_的一次媒體交流會上,黃石開發(fā)區(qū)負責人透露。這一產(chǎn)能,將遠遠超出長三角、珠三角,足以讓黃石開發(fā)區(qū)成為全球性PCB產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

        工研院與臺灣電路板協(xié)會(TPCA)展開「臺灣PCB設備通訊協(xié)定」之擬定與推廣工作,初期已與產(chǎn)業(yè)達成共識,首要以設備間之通訊協(xié)定標準推動為基礎,進一步整合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與雲(yún)端運算等技術,協(xié)助臺灣電路板產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級,並鞏固臺灣在全球PCB產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位。

        從2016年年初到9月30日,全體A股下跌12.84%(流通市值加權平均法,下同),中小板下跌14.24%,創(chuàng)業(yè)板下跌17.26%,除食品飲料外所有行業(yè)均為下跌,電子行業(yè)下跌10.98%,在28個行業(yè)中排名第十。子行業(yè)中半導體下跌20.17%,電子元器件下跌4.2%,光學光電子下跌的10.29%,電子設備與制造下跌14.34%。

        第17屆臺灣電路板國際展覽會(TPCAShow2016)將于10月26日開展,今年TPCAShow將透過智慧制造、綠色創(chuàng)新和知識教育三大面向,呈現(xiàn)臺灣電路板產(chǎn)業(yè)努力成果。

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